2人目以降の閲覧者に別の認証設定を適用する

営業担当者が送付した資料URLは、最初の送付先から上司、決裁者、他部署の担当者などへ共有されることがあります。

2人目以降の閲覧者認証は、最初の閲覧者とは異なるブラウザやユーザーが同じ資料URLを開いた場合に、最初の閲覧者とは別の認証フォームを表示する機能です。

認証フォームでは、E-mail、会社名、氏名など、あらかじめ設定した情報を入力してもらえます。これにより、1つの資料URLを複数人が閲覧した場合でも、閲覧者ごとの情報や閲覧ログを分けて確認できます。「2人目以降」には、2人目だけでなく、3人目以降の閲覧者も含まれます。

※ 尚、異なるブラウザや端末からアクセスした場合でも、必ずしも別の人物とは限りません。最初の閲覧者が、パソコンとスマートフォンなど複数の端末で同じURLを閲覧した場合にも、2人目以降の閲覧者認証が表示されることがあります。

2人目以降の閲覧者を識別することで、資料が取引先の社内でどのように共有され、誰が検討に参加しているかを把握しやすくなります。

最初の送付先以外の方が資料を閲覧したことを確認できます。

資料が社内で共有されている場合、検討が個人だけでなく、組織内へ広がっている可能性があります。

上司、決裁者、他部署の担当者など、後から検討に参加した方の情報を取得できます。

最初の送付先だけでは把握できなかった関係者を確認し、商談の進め方やフォロー先を検討できます。

同じURLを複数人が閲覧した場合でも、誰がどのコンテンツやページを閲覧したかを分けて確認できます。

閲覧者ごとの関心に合わせて、案内する情報やフォロー内容を調整できます。

資料の再閲覧や社内共有が確認できたタイミングで、営業担当者からフォローできます。

送付先の担当者に対して、「ほかのご担当者様にもご覧いただいているようですが、ご不明点はありませんか」など、検討状況を踏まえたコミュニケーションが可能になります。

HubSpotやMarketoなどと連携している場合、認証フォームに入力された情報が既存の登録情報と一致すれば、2人目以降の閲覧ログを該当する閲覧者に紐づけられます。

2人目以降の閲覧者認証は、次のURL発行方法で利用できます。

URLの発行方法によって、最初の閲覧者の識別方法や、閲覧ログの外部サービスへの連携方法が異なります。

※コンテンツトークンを利用したURLでは、最初の閲覧者の情報がHubSpotやMarketoなどからURLを通じて引き渡されるため、最初の閲覧者の認証設定は使用しません。2人目以降の閲覧者の認証設定のみ設定できます。

GRiXの新規URLの発行画面から、会社名やE-mailなどを指定してURLを発行する方法です。

・最初の閲覧者

最初の閲覧者の認証設定を有効にしている場合、設定したページで認証フォームが表示されます。

閲覧者が入力した情報は、GRiX上の閲覧ユーザー情報として保存されます。

・2人目以降の閲覧者

2人目以降の閲覧者に別設定を適用を設定している場合、最初の閲覧者とは異なるブラウザやユーザーがURLを開くと、2人目以降の閲覧者向けの認証フォームが表示されます。

2人目以降の閲覧者が入力した情報と閲覧ログは、最初の閲覧者とは分けてGRiX上に記録されます。

・利用例

Salesforce上の取引先、商談、取引先責任者などのオブジェクトと紐づけて、GRiXのURLを発行する方法です。

・最初の閲覧者

発行したURLと閲覧ログは、URL発行時に指定したSalesforceオブジェクトと紐づきます。

Salesforceでの閲覧ログの保存先や表示方法は、URL発行時に紐づけたオブジェクトと連携設定によって異なります。

・2人目以降の閲覧者

URLが別の方へ共有された場合、2人目以降の閲覧者の認証設定で設定した認証フォームを表示できます。

認証フォームへの入力内容を取得することで、Salesforce上でURLを発行した対象者と、実際に資料を閲覧した方が異なる場合にも、GRiX上で閲覧者を区別できます。

・利用例

URLを発行した相手が別の端末から閲覧した場合

取引先責任者AがパソコンでURLを閲覧した後、スマートフォンから同じURLを開くと、2人目以降の閲覧者認証が表示されることがあります。

認証フォームに入力された情報を確認することで、別の端末からの閲覧であっても、同じ取引先責任者Aによる閲覧であることを把握できます。

・URLを共有された別の方が閲覧した場合

取引先責任者Aが同僚の取引先責任者BへURLを共有し、取引先責任者Bが認証フォームへ自身の情報を入力した場合、GRiX上では取引先責任者Aとは異なる閲覧者として確認できます。

HubSpotやMarketoなどの外部サービスから、コンテンツトークンを利用して閲覧者ごとのGRiX URLを発行する方法です。

コンテンツトークンと、外部サービス上の会社名やE-mailなどの情報を組み合わせてURLを生成します。

・対象となる利用方法

・最初の閲覧者

最初の閲覧者の会社名やE-mailなどは、HubSpotやMarketoなどの外部サービスから、URLを通じてGRiXへ引き渡されます。

そのため、最初の閲覧者に認証フォームを表示せず、外部サービスから引き渡された情報をもとに閲覧者を識別します。

コンテンツトークンを利用したURLでは、最初の閲覧者の認証設定は利用できません。

・2人目以降の閲覧者

コンテンツトークンを利用して発行したURLが別の方へ共有された場合も、2人目以降の閲覧者の認証設定を適用できます。

2人目以降の閲覧者が認証フォームを送信すると、入力された次の情報をHubSpotやMarketoなどの登録情報と照合します。

会社名とE-mailの両方が既存の登録情報と一致した場合、その閲覧者の登録情報に閲覧ログを紐づけます。

どちらか一方のみが一致した場合や、一致する登録情報が存在しない場合は、閲覧ログをHubSpotやMarketoなどの外部サービスへ紐づけません。

・同じ閲覧者が別の端末から閲覧した場合

例えば、HubSpotのコンタクトAがパソコンでURLを閲覧した後、スマートフォンから同じURLを開いた場合、2人目以降の閲覧者認証が表示されることがあります。

コンタクトAが、HubSpotに登録されているものと同じ会社名とE-mailを入力した場合、スマートフォンでの閲覧ログもコンタクトAに紐づきます。

異なるブラウザや端末からアクセスした場合でも、必ずしも別の人物として扱われるわけではありません。

・別の閲覧者がURLを開いた場合

コンタクトAが同僚のコンタクトBへURLを共有し、コンタクトBが自身の会社名とE-mailを入力した場合、その情報がHubSpotやMarketo上のコンタクトBと一致すれば、閲覧ログはコンタクトBに紐づきます。

入力項目の設定では、認証フォームに表示する項目を設定できます。

設定例は次のとおりです。

HubSpotやMarketoなどの登録情報と照合して閲覧ログを紐づける場合は、会社名とE-mailの両方を入力項目として設定してください。

タイトルの編集では、認証フォームに表示するタイトルや説明文を変更できます。

最初の閲覧者の認証設定と2人目以降の閲覧者の認証設定で、それぞれ異なる内容を設定できます。

例えば、2人目以降の閲覧者向けには、次のような説明を設定できます。

資料をご覧いただくため、会社名とE-mailをご入力ください。

認証を行うページには、認証フォームを表示するページが表示されます。

設定したページへ閲覧者が到達したタイミングで、認証フォームが表示されます。