Salesforce連携（Managed Package不要版）
◾️ 概要
GRiXでは、Salesforce Managed PackageをインストールせずにSalesforce連携をご利用いただけます。
Salesforce標準機能とOAuth認証、REST APIを利用することで、セキュリティポリシー上Managed Packageの導入が難しい環境でも連携が可能です。
◾️ 利用可能な機能
Managed Packageを利用しない場合でも、以下の機能をご利用いただけます。
データ連携
・Lead（リード）連携
・Contact（取引先責任者）連携
・Account（取引先）連携
・Opportunity（商談）連携
閲覧ログ連携：GRiXで取得した閲覧データをSalesforceへ連携できます。
例：
閲覧回数
閲覧時間
閲覧割合
閲覧デバイス
閲覧度（HOT / MEDIUM / COLD）
コンテンツURL
詳細分析ページURL
etc.
活動履歴（Event）連携：GRiXはSalesforceのEventオブジェクトへ活動履歴を登録できます。
◾️ 利用できない機能
Managed Package固有のSalesforce画面コンポーネントは利用できません。
対象例：
Lightning Web Components（LWC）
Salesforce画面内へのGRiX埋め込み表示
URL発行・編集用のSalesforce画面
Managed Package専用UI
◾️ セットアップ手順
1. Salesforce Connected Appの作成
Salesforce管理画面の App Manager からConnected Appを作成してください。
設定内容：
・OAuthを有効化
・APIアクセスを許可
・Consumer Keyを取得
・Consumer Secretを取得
2. GRiXへ接続情報を登録
GRiX管理画面の設定 → 外部連携 → Salesforce連携より以下を設定します。
・私のドメインのURL（必須）
・コンシューマー鍵（必須）
・コンシューマーの秘密（必須）
・ビジネスユニットID（AccountEngagement利用時には必須入力）
接続テスト後、保存してください。
3. Salesforceカスタム項目の作成
Managed Packageを利用しない場合は、Salesforce側でGRiX連携用のカスタム項目を作成する必要があります。
対象オブジェクト：
Lead
Contact
Account
Opportunity
Event（Activity）
⚫︎ カスタム項目作成時の注意事項
API名について、Salesforceの設定画面では 「Field Name」のみ入力 してください。
Salesforceが自動的に __c を付与します。
例：
Field Name→作成されるAPI Name
GrixDataId→GrixDataId__c
ActivityId→ActivityId__c
ContentURL→ContentURL__c
※Managed Packageの名前空間は不要。名前空間「grix_renewal__」は使用しません。
代わりに通常のカスタム項目を作成してください。
⚫︎ 必須権限
Salesforceの連携ユーザーには以下の権限が必要です。
API Enabled
Leadの参照・更新権限
Contactの参照・更新権限
Accountの参照・更新権限
Opportunityの参照・更新権限
Eventの作成・更新権限
GRiX用カスタム項目へのアクセス権限
⚫︎ 連携対象項目
GRiXは以下のような情報をSalesforceへ連携できます。
・Lead / Contact
閲覧回数
閲覧割合
閲覧時間
閲覧度（HOT / MEDIUM / COLD）
コンテンツURL
詳細分析URL
最も閲覧されたカテゴリ
閲覧スコア
・Account / Opportunity
総閲覧ユーザー数
総閲覧回数
総閲覧時間
コンテンツURL一覧
・Event
閲覧履歴
閲覧者メールアドレス
コンテンツ名
最も閲覧されたページ
閲覧スコア
etc.
詳細な連携手順やカスタム項目一覧については以下ページをご参照ください。