検討ガイド機能

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検討ガイド機能は、資料を閲覧しているお客様の検討状況に合わせて、最適なサポートを案内する機能です。

営業担当者はURL発行時にシナリオを選択するだけで、お客様の検討フェーズに応じた案内を表示できます。

検討ガイドでは、主に以下のサポート機能を利用できます。

検討ガイド機能は、新規URL発行画面の「検討ガイド機能」タブから設定します。

URLごとに、以下の4つのシナリオから1つを選択します。

シナリオを選択すると、そのシナリオで利用できる機能や設定項目が表示されます。

シナリオとは、お客様の検討状況に応じて、表示する案内内容や表示タイミングをまとめて切り替える設定です。

目的に応じてシナリオを選ぶことで、資料理解を促したい場合、比較検討を後押ししたい場合、商談化につなげたい場合など、用途に合わせた案内を表示できます。

トラッキング特化は、閲覧データの取得を重視するシナリオです。

このシナリオでは、検討ナビゲーションは表示されません。自動的な案内表示も行われず、お客様が必要に応じてサポート機能を利用する形になります。

こんな場合におすすめです。

理解促進は、資料やサービス内容の理解を深めてもらうためのシナリオです。

URL開封から一定時間が経過した場合や、閲覧度がCOLDの場合に、検討ナビゲーションを表示します。

導入事例、料金、AIチャットなど、理解を深めるためのアクションへ案内できます。

デフォルトの検討ナビゲーション例

検討支援は、比較検討中のお客様を次のアクションへ案内するシナリオです。

閲覧度がMEDIUMになったタイミングで、検討ナビゲーションを表示します。

AIチャット、URL共有、お問い合わせなどを通じて、社内検討や比較検討を進めやすくします。

デフォルトの検討ナビゲーション例

商談創出強化は、導入意欲の高いお客様を商談につなげるためのシナリオです。

閲覧度がHOTになったタイミングで、検討ナビゲーションを表示します。

AIチャット、お問い合わせ、Web会議予約など、営業担当者との接点づくりにつながるアクションへ案内できます。

デフォルトの検討ナビゲーション例

シナリオによって、デフォルトで有効になる機能が異なります。

※「任意」は、営業担当者がON/OFFを設定できます。

※URL共有は、すべてのシナリオでONになります。

URL共有は、閲覧中の資料URLを社内メンバーや関係者へ共有できる機能です。

URL共有はすべてのシナリオで利用できます。

検討ナビゲーションは、画面中央に選択式のポップアップを表示し、お客様自身に次に進みたい内容を選んでもらう機能です。

選択内容に応じて、AIチャット、関連情報、URL共有、お問い合わせ、Web会議予約などへ案内できます。

関連情報は、導入事例、料金情報、補足資料など、閲覧中の資料とあわせて見てほしい情報を案内する機能です。

AIチャットは、お客様が資料内容やサービス内容について質問できる機能です。

資料閲覧中に不明点が出た場合でも、すぐに質問できるため、理解促進や比較検討のサポートに活用できます。

お問い合わせは、お客様が営業担当者へ個別に相談・質問できる機能です。

検討が進んだお客様からの具体的な相談を受け付ける際に活用できます。

Web会議予約は、お客様が日程調整画面から商談や相談の予定を登録できる機能です。

導入意欲の高いお客様を、そのまま商談予約につなげたい場合に活用できます。

各シナリオは、デフォルト設定のまま利用することもできますが、カスタム設定から内容を変更できます。

カスタム設定では、以下の内容を変更できます。

検討ナビゲーションでは、ポップアップに表示する内容を変更できます。

変更できる主な項目は以下です。

例えば、検討支援シナリオでは、以下のような内容を設定できます。

このように、お客様の選択内容に応じて、表示するサポート機能を切り替えることができます。

シナリオごとに、利用するサポート機能をON/OFFできます。

例えば、理解促進シナリオでも、お問い合わせやWeb会議予約を追加でONにできます。

一方で、シナリオによって必須となる機能や、利用できない機能があります。

検討ナビゲーションを使わない場合でも、特定のサポート機能をおすすめとして表示できます。

おすすめ表示では、選択肢は表示されません。営業担当者が設定したサポート機能を直接案内します。

例：Web会議予約

検討ガイドの設定内容は、URL発行テンプレートに保存できます。

テンプレートに保存しておくと、毎回同じ設定を手動で行う必要がありません。

URL発行時は、テンプレートを選択し、会社名など必要な情報を入力するだけで、検討ガイドの設定を反映したURLを発行できます。

Q. 検討ガイド機能はどこで設定できますか？

新規URL発行画面の「検討ガイド機能」タブから設定できます。

Q. シナリオはURLごとに設定できますか？

はい。URLごとにシナリオを選択できます。

Q. トラッキング特化では検討ナビゲーションは表示されますか？

いいえ。トラッキング特化では、検討ナビゲーションは表示されません。

Q. URL共有はどのシナリオでも利用できますか？

はい。URL共有はすべてのシナリオで利用できます。

Q. 検討ナビゲーションの内容は変更できますか？

はい。カスタム設定から、タイトル、説明文、選択肢、選択肢ごとの表示先を変更できます。

Q. シナリオの内容は変更できますか？

はい。各シナリオはデフォルト設定のまま利用できますが、カスタム設定から表示タイミング、吹き出しメッセージ、利用する機能などを変更できます。

Q. 設定内容はテンプレートに保存できますか？

はい。検討ガイドの設定内容はURL発行テンプレートに保存できます。

Q. 検討ナビゲーションとおすすめの違いは何ですか？

検討ナビゲーションは、お客様に選択肢を表示し、選択内容に応じて表示先を切り替える機能です。

おすすめは、選択肢を表示せず、営業担当者が設定したサポート機能を直接案内する機能です。

Q. サポートアイコンは常に表示されますか？

有効なサポート機能がある場合に表示されます。ただし、URL共有のみがONの場合は、サポートパネル内に表示する項目がないため、サポートアイコンは表示されません。