URL発行テンプレート
URL発行テンプレートとは
URL発行テンプレートは、URL発行時に使う設定をまとめて保存し、再利用できる機能です。
(これまでの デフォルト設定 では、URL発行時の一部設定のみを保存する機能でした。)
URL発行テンプレートでは、その考え方を広げて、URL発行時の設定一式をテンプレートとして保存 できるようになりました。
テンプレートを使うことで、毎回同じ設定を繰り返し行わずに、用途に応じたURLをすばやく発行できます。

この機能でできること
URL発行テンプレートには、URL発行時の各設定タブの内容を保存できます。
保存できる設定
コンテンツ設定
セキュリティ設定 #URL発行時のセキュリティ設定
表紙カスタマイズ #資料サイトの表紙をカスタマイズする
検討ガイド機能 #検討ガイド機能

保存されない設定
会社名:URL発行テンプレートでは、会社名は保存対象外です。

テンプレートの新規作成方法
1. 画面右上にある「新規テンプレート作成」をクリックする

2. テンプレート名称を設定して、通常のURL発行と同様に各種設定をする
テンプレートの名称を入力('#1)
用途がわかる名前を付けておくと、一覧から探しやすくなります。
(例)
初回提案用
比較検討向け
商談創出用
URL発行の設定('#2) 参考: #新規URLの発行

テンプレートから新規URLを発行する方法
テンプレートからURLを作成する場合は、以下の流れになります。
コンテンツライブラリ画面で 「URL発行」>「テンプレートから作成」 を選ぶ
一覧から使用するテンプレートを選ぶ
会社名を入力する
必要に応じて このURLの設定を変更 で調整する
URLを発行 する
テンプレートに設定済みの内容はあらかじめ反映されるため、よく使う設定をテンプレート化しておけば、会社名入力を中心にURL発行 できます。

選択中のテンプレートを確認
現在選択しているテンプレート名が表示されます。
必要に応じて、ドロップダウンから別のテンプレートに変更できます。
テンプレートを編集
「テンプレートを編集」 をクリックすると、テンプレート編集画面へ移動します。
この画面は 新しいブラウザタブ で開きます。
会社名を入力
会社名はURL発行時の必須項目です。
テンプレートには含まれないため、ここで入力します。
このURLの設定を変更
テンプレートの内容をもとにしつつ、今回発行するURLだけ 設定を変更できます。
テンプレート自体は変更されません。
URLを発行
選択中のテンプレートと入力内容をもとに、URLを発行します。

テンプレート一覧画面でできること
URL発行テンプレート画面では、作成済みのテンプレートがカード形式で表示されます。
各テンプレートに対して、次の操作ができます。
作成
編集
コピー
削除
また、テンプレート名で検索することもできます。
一覧画面の見方
1. テンプレート名
カード上部にテンプレート名が表示されます。
2. デフォルトテンプレート
星アイコンが付いているテンプレートは、デフォルトテンプレートです。
デフォルトに設定できるテンプレートは 1つだけ です。
デフォルトテンプレートは、URL発行時にテンプレートを選ばなかった場合の初期値として使われます。
3. コンテンツ設定
テンプレートにコンテンツが設定されていない場合は、
「URL発行時に選択」 と表示されます。
設定済みの場合は、選択されているコンテンツ名が表示されます。
4. セキュリティ設定
有効になっている設定だけが表示されます。
何も設定されていない場合は、「なし」 と表示されます。
5.表紙カスタマイズ
以下のいずれかが表示されます。
標準表示
基本カスタム
フルカスタム
6. 検討ガイド機能
以下のいずれかのシナリオが表示されます。
トラッキング特化
理解促進
検討支援
商談創出強化
7. テンプレートの編集
8.テンプレートの複製
既存テンプレートはコピーできます。よく使うテンプレートをベースに少しだけ設定を変えたい場合に便利です。
(例)
標準テンプレートをコピーして商談化重視版を作る
初回提案用テンプレートをコピーして業界別テンプレートを作る
比較検討向けテンプレートをコピーしてセキュリティ設定だけ変更する
9.テンプレートの削除
不要になったテンプレートは削除できます。
削除時には確認ステップが入るため、誤って削除するのを防げます。
10. テンプレート名の検索

#検討ガイド機能 とあわせて使う
URL発行テンプレートには、検討ガイド機能の設定も含めて保存できます。
そのため、よく使うシナリオやカスタム設定をテンプレート化しておくと、URL発行がさらにスムーズになります。
たとえば、
初回提案向けテンプレートでは 理解促進
比較検討向けテンプレートでは 検討支援
商談化重視テンプレートでは 商談創出強化
従来に近い運用では トラッキング特化
といった使い分けができます。
特に トラッキング特化 は、必要なサポートコンテンツだけを表示し、自動発火なし で運用したい場合の定番パターンとしてテンプレート化しやすい設定です。
こんな運用がおすすめです
まずは 標準 テンプレートを基準に使い始める
用途ごとにテンプレートを分ける
検討ガイド機能のシナリオもセットで保存する
よく使うものをデフォルトテンプレートに設定する
コンテンツ画面からテンプレートを選び、会社名入力を中心にURL発行する